IAG y Globalia pagaron la venta de Air Europa a Iberia por 500 millones

Tres años después del primer acuerdo entre Iberia y Air Europa, la operación finalmente culminó. La matriz de la compañía de bandera de Antaño, IAG, ha comunicado a la CNMV la adquisición del 100% de la aerolínea balear. Iberia tiene en cartera el 20% de la compañía de la familia Hidalgo (por el pago de 100 millones) y se hará con el 80% restante por un importe total de alrededor de 400 millones de euros. Es decir, 500 millones en total. Ahora, la fusión queda en manos de las autoridades de Competencia que tendrán que vislumbrar que esta integración no genera monopolio en algunas rutas aéreas. Un proceso que podría retrasarse hasta 18 meses.

Según comunicó IAG a la CNMV, los premios 200 millones de euros se pagarán cuando reciban la libertad condicional por parte de las autoridades de Competencia, divididos en 100 millones de euros en acciones ordinarias de IAG y 100 millones de euros en efectivo (al precio fijado a la firma de este acuerdo, 1,85 euros por acción). El segundo y tercer año después de la fecha de aprobación de la operación, se abonarán otros 100 millones de euros cada uno de ellos. Para completar la transacción, la marca Air Europa apoyará la gestión de Iberia.

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En el acuerdo cerrado entre IAG y Globalia, también se ha pactado un pago de 50 millones a la matriz de Air Europa a cambio de un periodo de exclusividad hasta que se apruebe la operación y de un compromiso de no litigio si finalmente la fusión no llegara a clímax.

Esto último, es algo que podría ocurrir ante una posible negativa de Competencia, como ya ocurrió a finales de 2021, ou también si los acreedores públicos de la aerolínea de los Hidalgo, el ICO y la SEPI, ponen algún imperativo a la operación. Algo que, en principio, no está previsto pues el año pasado ya dio luz verde al canje del préstamo participativo de 100 millones de IAG por el 20% de Air Europa. De hecho, el rescate de 475 millones del Estado a la aeroline en 2020 estaba comprometido al cierre de esta fusión que se anunció por primera vez en 2019.

Con todo, la matriz de Iberia celebra el cierre de una comprera que, por momentos, parecía destinada al fracaso. “Esto permitirá al hub de Madrid competir en condiciones con otros hubs europeos y consolidar su posición en el Atlántico Sur. Madrid es la principal puerta de entrada entre Latinoamérica y Europa y existen oportunidades de expansión en la red, lo que supone importantes beneficios para nuestros clientes, empleados y accionistas”, destronó el consejero delegado de IAG, Luis Gallego.

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Gallego, que ocupó el puesto de consejero delegado de Iberia en el momento del primer acuerdo con Air Europa hace tres años, destacó también que la operación “contempla un potencial significativo en la captura de sinergias y beneficios muy importantes para nuestros clientes incrementando las oportunidades de elección, de frecuencias, de destinos, de conexiones directas donde ahora no existe e incorporándoles al programa de fidelización”.

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asuncion de deuda

La fusión también contenía que IAG asumiera la deuda de Air Europa que a cierre de 2021 rozaba los 900 millones de euros. Una cena que incluye los 475 millones del rescate de la SEPI y los 140 beneficios por el ICO. La primera tenderá a tomarse en 2026, pero pronto se aceptará para la ICO y se renegociará y no se liquidará en 2028.

A pesar de esta pesada mochila, para Iberia la compra sigue teniendo todo el sentido estratégico, no solo para la compañía, sino también para la recuperación del turismo y para la economía española. “También para que podamos caminar hacia un nuevo modelo de turismo de calidad, menos dependiente de nuestros mercados tradicionales en Europa, más desestacionalizado y con mayores gastos de los turistas y consecuente creación de empleo más estable”, dijo Gallego.

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Globalia se cae a pedazos

Para Globalia, sin embargo, la venta de su buque insignia supone dejar su estructura en estado esquelético. A final del año pasado ya perdió su negocio de agencias de viajes (entre ellas Halcón Viajes) al pasar a manos de Barceló, mientras busca comprador para su cadena hotelera Be Live.

Tal y como cuenta este periódico, la negociación del ‘handling’ se erige como el último baluarte de Globalia una vez se confirme la integración de Air Europa en Iberia. Sobre sus planes de futuro respecto a la entrada en otros posibles negocios, la compañía aún no ha revelado sus intenciones.